"여기야? 네 고통이 시작된 곳."

승민은 자신이 모르는 재영의 과거를 쫓기 시작하고,
두 사람은 본격적으로 음악 작업에 돌입한다.

오랜만의 녹음에 자신 없어 하는 재영.
그 모습에 승민은 긴장을 풀어주며 용기를 건네고,
재영은 이 프로젝트를 성공시키겠다고 다짐한다.

한편, 파벨라에서 마약 거래상과 접선한 승민은
오랫동안 찾아 헤매던 약의 정체를 알게 되는데….

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1부 후기 …… 291
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